Principais empresas de gerenciamento de patrimônio |Abril de 2024 (2024)

1. 545 Grupo

Empresa -mãe:Morgan Stanley Private Wealth Management

Sede:Menlo Park, Califórnia

Tamanho mínimo da conta:US $ 5 milhões

Ativos sob gestão (AUM):US $ 40,8 bilhões

Clientela:Investidores particulares, empreendedores altamente realizado, escritórios familiares e famílias multigeracionais.

Recursos:

  • Planejamento abrangente de riqueza

  • Planejamento de pré-liquidez

  • 10b5- (1) programas

  • Avaliação e gerenciamento de risco

  • Conselhos de investimento e gerenciamento

  • Governança familiar e educação de riqueza

  • Aconselhamento e gerenciamento de atividades filantrópicas

2. Jones Zafari Group

Empresa -mãe:Merrill Gerenciamento de patrimônio privado

Sede:Century City, Califórnia

Tamanho mínimo da conta:US $ 10 milhões

Aum:US $ 25,6 bilhões

Clientela:Indivíduos, doações, fundações e instituições.

Recursos:

3. O Grupo de Gerenciamento de Redação Polk

Empresa -mãe:Morgan Stanley Private Wealth Management

Sede:Nova Iorque, Nova Iorque

Tamanho mínimo da conta:US $ 50 milhões

Aum:US $ 34,2 bilhões

Clientela:Indivíduos, suas famílias, fundações e empresas.

Recursos:

  • Planejamento abrangente de riqueza

  • Planejamento e gerenciamento de investimentos

  • Educação de riqueza e governança familiar

  • Conselhos de estilo de vida financeiro

  • Aconselhamento e gerenciamento de atividades filantrópicas

  • Conselhos sobre impostos, confiança e imóveis e gestão

  • Empréstimos personalizados

4. Hollenbaugh Rukeyser Safro Williams

Empresa -mãe:Gerenciamento de patrimônio privado do UBS

Sede:Nova Iorque, Nova Iorque

Tamanho mínimo da conta:US $ 10 milhões

Aum:US $ 5,1 bilhões

Clientela:Um grupo seleto de indivíduos, empresários, empresários, fundos de hedge, diretores de private equity, donos de empresas, diretores de private equity, doações e fundações.

Recursos:

  • Gerenciamento de patrimônio privado

  • Soluções de riqueza no local de trabalho

5. O grupo Erdmann

Empresa -mãe:Merrill Gerenciamento de patrimônio privado

Sede:Greenwich, Connecticut

Tamanho mínimo da conta:US $ 2,5 milhões

Aum:US $ 12,6 bilhões

Clientela:Proprietários de empresas, executivos corporativos e famílias de alta rede.

Recursos:

  • Planejamento financeiro

  • Aconselhamento e planejamento de investimento (incluindo trocas de valores mobiliários)

  • Serviços executivos e compensação de ações

  • Planejamento de seguros

  • Confiança e planejamento e gestão patrimonial

  • Conselhos de atividade filantrópica

  • Serviços e conselhos bancários

  • Planejamento de aposentadoria

O que é uma empresa de gestão de patrimônio?

Agestão de patrimônioA empresa é tipicamente uma equipe de consultoria financeira interdisciplinar que opera em uma empresa de consultoria financeira maior.

Por exemplo, o 545 Group é uma equipe de gerenciamento de patrimônio privado que opera na empresa de gerenciamento de patrimônio privado de Morgan Stanley.As principais empresas de gerenciamento de patrimônio ajudam os clientes a preservar e aumentar sua riqueza.

O gerenciamento de patrimônio abrange conselhos de investimento, planejamento imobiliário, planejamento tributário, gerenciamento de riscos, planejamento de aposentadoria e muito mais.

Os consultores de riqueza americanos normalmente atendem a clientes com patrimônio líquido alto e até de alta alta.Esses indivíduos exigem esses serviços porque a gestão financeira se torna cada vez mais complicada à medida que a riqueza cresce.

O que um consultor de riqueza faz?

Dentro de uma empresa de gestão de patrimônio, um consultor financeiro também pode ser referido como consultor de riqueza ou gerente de patrimônio.

Os consultores de riqueza se familiarizam com as situações e metas financeiras de seus clientes, a fim de fornecer um serviço personalizado.Dependendo do cliente, um American Wealth Advisor pode oferecer um ou mais dos seguintes serviços:

  • Planejamento financeiro abrangente

  • Conselhos de investimento e gerenciamento de portfólio

  • Avaliação e gerenciamento de risco financeiro

  • Aconselhamento jurídico em torno das finanças

  • Conselho de seguro e planejamento

  • Serviços de consultoria e contabilidade de impostos

  • Confiança, legado e planejamento imobiliário

  • Planejamento de seguros

  • Doações de caridade

  • Planejamento de aposentadoria

Encontrar as empresas certas de gerenciamento de patrimônio: o que procurar

Antes de se estabelecer na melhor empresa de gestão de patrimônio para você, você deve investigar os seguintes elementos de suas operações:

  • Tarifas:A empresa em questão leva a compensação de acordo com o seu melhor interesse?Nesse sentido, é importante estar à procura de conflitos de interesse dentro doEstrutura de compensação da empresa.

  • Experiência e recursos:Essa empresa de gestão de patrimônio tem a experiência e a experiência para cuidar adequadamente aos seus interesses financeiros?

  • Recursos:Essa empresa tem os meios necessários para lidar com suas necessidades de gerenciamento de patrimônio?

  • Performance histórico:A empresa produziu resultados consistentemente fortes em relação à riqueza e gerenciamento de portfólio por um período substancial?

  • Sustentabilidade:A empresa escolhida está posicionada para continuar apoiando e guiá -lo pelo resto da sua vida?

Como gerenciar sua riqueza

As principais empresas de gestão de patrimônio ajudam o ultra-rico a gerenciar suas complexas situações financeiras.

Os consultores de riqueza trabalham em equipes multidisciplinares para oferecer um conjunto abrangente de serviços financeiros e relacionados.

Seja você um indivíduo de alta rede ou não, é importante obter conselhos financeiros especializados para ajudar a proteger e aumentar seu dinheiro.

Deixe o imparcial corresponder a você com um consultor financeiro que entende suas necessidades e objetivos exclusivos e pode ajudá -lo a aumentar sua riqueza.

Conecte -se com um consultor financeiro hoje.

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