Em que fundo Warren Buffet investe?
Não é de surpreender que os investidores muitas vezes busquem conselhos de Buffett sobre o mercado de ações, mas os leitores podem se surpreender ao saber que Buffett tem oferecido consistentemente o mesmo conselho, como lembrou aos participantes da reunião anual da Berkshire em 2021: "Eu recomendo oFundo de índice S&P 500, e há muito, muito tempo para as pessoas."
Maçãé, de longe, a maior participação acionária pública da Berkshire. A participação de US$ 155 bilhões da Berkshire na Apple é aproximadamente quatro vezes maior que sua segunda maior participação. Buffett comprou ações da Apple pela primeira vez no primeiro trimestre de 2016, e o preço das ações da Apple subiu mais de 500% desde o início de 2016.
- Vanguarda S&P 500 ETF VOO.
- SPDR S&P 500 ETF Trust SPY.
Ambos têm o mesmo índice de despesas e rendimento de dividendos semelhante, portanto, você deve escolher o que preferir com base na estratégia do fundo.Se você deseja possuir apenas as maiores e mais seguras empresas, escolha VOO. Se você deseja uma exposição mais ampla e mais diversificação, escolha a VTI.
O valor atual da carteira é calculado como sendoNota de $ 347,36. A taxa de rotatividade é de 1%. No portfólio atual de Warren Buffett em 31/12/2023, as 5 principais participações são Apple Inc (AAPL), Bank of America Corp (BAC), American Express Co (AXP), Coca-Cola Co (KO), Chevron Corp ( CVX), não incluindo opções de compra e venda.
A Berkshire de Warren Buffett possui 2 ETFs:ESPIÃO e VOO.
Principais ações de Warren Buffett por tamanho
Apple (AAPL), 905,6 milhões. Coca-Cola (KO), 400 milhões. Kraft Heinz (KHC), 325,6 milhões. Petróleo Ocidental (OXY), 248,1 milhões.
Estas eram as ações que Buffett tinha em seu portfólio em 2024. Algumas das principais opções da Berkshire sãoApple Inc. (NASDAQ:AAPL), Coca-Cola Co (NYSE:KO) e Chevron Corp (NYSE:CVX).
Há mais de 30 anos, Warren Buffett, CEO da Berkshire Hathaway, fez a sua primeira compra de prata em antecipação à desmonetização do metal pelo governo dos EUA. Desde então, ele seguiu os fundamentos da prata, masnenhuma entidade que ele gerencia é proprietária dela.
ETF | Activos sob gestão | Taxa de despesas |
---|---|---|
ETF de tecnologia da informação de vanguarda (VGT) | US$ 70 bilhões | 0,10% |
ETF VanEck Semiconductor (SMH) | US$ 16,3 bilhões | 0,35% |
ETF Invesco S&P MidCap Momentum (XMMO) | US$ 1,6 bilhão | 0,34% |
ETF de construtoras residenciais SPDR S&P (XHB) | US$ 1,8 bilhão | 0,35% |
Devo investir em VOO ou QQQ?
O desempenho de uma opção de investimento é frequentemente um dos aspectos mais críticos que os investidores consideram. O desempenho destes dois ETFs estará altamente dependente do desempenho do setor de tecnologia da informação.Se a tecnologia da informação superar significativamente outros setores, então o QQQ superará o VOO.
Símbolo | Nome | Retorno de 5 anos |
---|---|---|
FNGO | MicroSectors FANG+ Index 2X ETNs alavancados | 43,36% |
TECL | Ações da Direxion Daily Technology Bull 3X | 33,53% |
SMH | ETF VanEck Semicondutores | 29,98% |
ROM | Tecnologia ProShares Ultra | 28,71% |
Preferências do Investidor: O VOO é ideal para quem busca alinhamento com o desempenho de empresas de grande capitalização no S&P 500, enquanto o VTI é adequado para investidores que buscam uma exposição de mercado mais abrangente, incluindo empresas menores com potencial de crescimento.
Retorno Médio
Nos últimos 10 anos,VOO teve retornos médios anualizados de 12,29%, em comparação com 11,65% para VTI. Esses números são ajustados para desdobramentos de ações e incluem dividendos.
VTI é o mercado completo dos EUA (3.000 empresas), VOO é apenas as 500 maiores empresas. No entanto, a VOO ainda representa cerca de 80% do valor de mercado da VTI. Então não vale a pena vender. Se quiser trocar, basta colocar todo o dinheiro novo no VTI.
Estoque | Número de ações possuídas | Valor da aposta |
---|---|---|
Coca-Cola (NYSE:KO) | 400.000.000 | US$ 23,8 bilhões |
Chevron (NYSE:CVX) | 126.093.326 | US$ 18,9 bilhões |
Petróleo Ocidental (NYSE:OXY) | 248.018.128 | US$ 15,1 bilhões |
Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) | 325.634.818 | US$ 11,3 bilhões |
Relógio | Empresa | Número de ações |
---|---|---|
MSFT | Microsoft Corp. | 38.210.869 |
BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. | 19.916.349 |
CNI | Companhia Ferroviária Nacional Canadense | 54.826.786 |
WM | Gerenciamento de resíduos Inc. | 35.234.344 |
Qual é o estilo de investimento de Warren Buffett? Warren Buffett é um famoso defensor do investimento em valor. O estilo de investimento de Warren Buffett é “comprar empresas bem geridas, no todo ou em parte, que possuam características económicas favoráveis.” Também analisamos seu histórico e portfólio de investimentos.
A porcentagem pode chocar você.
Parte do dinheiro iria diretamente para sua esposa e parte para um administrador. Ele disse ao administrador para colocar 10% do dinheiro emtítulos governamentais de curto prazo e 90% em um fundo de índice S&P 500 de baixo custo.
- American Express: participação de 20,6%. ...
- Aliado Financeiro: Participação de 9,6%. ...
- Bank of America: participação de 13%. ...
- Capital Um: Participação de 3,3%. ...
- Citigroup: participação de 2,9%. ...
- Nu Holdings: participação de 2,3%.
Warren Buffett ainda possui o Snowflake?
Dois gestores de fundos famosos têm grandes posições acionárias em ações da Snowflake (SNOW). Por outro lado, os investidores podem estar preocupados com a desaceleração do crescimento das receitas da Snowflake.
- Palo Alto Networks Inc. (ticker: PANW)
- Nvidia Corp.
- (AAPL)
- Microsoft Corp.
- (GOOG)
- (TSLA)
- AliançaBernstein Holding LP (AB)
- Walt Disney Co.
Quando ele segue um caminho que não faz sentido, elenão presta atenção em nada, o que é uma fraqueza para um grande líder empresarial como ele. Sua maior fraqueza é a ganância. Ele ama tanto o dinheiro que isso interferiu por muito tempo em seu relacionamento com a família.
ESTOQUE | % DO PORTFÓLIO | VALOR DE MERCADO DAS AÇÕES |
---|---|---|
Microsoft Corp. | 34% | US$ 14,4 bilhões |
(BRK.B) | 16,8% | US$ 7,1 bilhões |
Companhia Ferroviária Nacional Canadense (CNI) | 16,3% | US$ 6,9 bilhões |
Waste Management Inc. | 14,9% | US$ 6,3 bilhões |
NYSE: BRK.B
Existem atualmente US$ 167 bilhões nos livros, o que por si só seria uma das maiores empresas do mundo com esse valor de mercado. É seguro dizer issoBerkshire Hathaway pode ser comprada e mantida indefinidamente sem perder o sono.
References
- https://www.theinvestorspodcast.com/legend-investors-stock-portfolio/bill-gates-stock-portfolio/
- https://smartasset.com/checking-account/ally-bank-vs-chase
- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_banks_in_China
- https://www.nasdaq.com/articles/these-are-the-6-bank-stocks-in-warren-buffetts-portfolio%3A-should-you-invest
- https://www.quora.com/What-types-of-banks-or-what-banks-specifically-does-the-rich-and-celebrities-let-their-millions-of-dollars-sit
- https://www.cnbc.com/2019/11/07/microsoft-apple-and-alphabet-are-sitting-on-more-than-100-billion-in-cash.html
- https://www.ally.com/help/about-ally/
- https://www.linkedin.com/pulse/ally-financial-pays-750m-fair-square-additti-agrawal
- https://www.cnn.com/2022/05/17/investing/berkshire-hathaway-warren-buffett-wells-fargo-citigroup/index.html
- https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/111214/where-does-bill-gates-keep-his-money.asp
- https://www.fool.com/investing/2024/03/01/berkshire-hathaway-is-hoarding-168-billion-in-cash/
- https://www.morningstar.com/markets/after-warren-buffett-berkshire-hathaway-likely-return-capital-shareholders
- https://moneywise.com/investing/voo-vs-vti
- https://www.fdic.gov/resources/resolutions/resolution-authority/resplans/plans/ally-idi-2212.pdf
- https://www.fool.com/investing/2024/04/20/is-berkshire-hathaway-stock-a-buy/
- https://www.reuters.com/markets/deals/synchrony-buy-ally-financials-point-of-sale-financing-business-2024-01-19/
- https://m.facebook.com/nt/screen/?params=%7B%22note_id%22%3A846424986097977%7D&path=%2Fnotes%2Fnote%2F
- https://www.reddit.com/r/Bogleheads/comments/14hy4e8/should_i_be_holding_vti_instead_of_voo/
- https://www.newtraderu.com/2024/01/09/current-warren-buffett-car-2024-what-car-does-this-billionaire-own/
- https://investor.capitalone.com/news-releases/news-release-details/capital-one-reports-fourth-quarter-2023-net-income-706-million/
- https://en.wikipedia.org/wiki/Fairbanks_House_(Dedham,_Massachusetts)
- https://www.fool.com/investing/2023/01/20/1-reason-warren-buffett-loves-bank-of-america/
- https://www.fitchratings.com/research/banks/fitch-affirms-ally-financial-bbb-rating-outlook-stable-08-03-2024
- https://www.ally.com/about/history/
- https://digiday.com/marketing/amazon-buying-capital-one-isnt-crazy-idea/
- https://markets.businessinsider.com/news/stocks/warren-buffett-berkshire-hathaway-wells-fargo-stock-sales-missed-gain-2022-1
- https://www.livemint.com/news/world/how-warren-buffett-rescued-us-biggest-banks-from-financial-crisis-11679204858507.html
- https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-reveals-instructions-invest-163624653.html
- https://www.capitalone.com/bank/fdic/
- https://etfdb.com/compare/highest-5-year-returns/
- https://www.fool.com/investing/2024/01/27/is-berkshire-hathaway-stock-a-buy/
- https://wallethub.com/answers/cc/who-owns-capital-one-1000011-2140827721/
- https://investorplace.com/2023/10/warren-buffett-owns-snowflake-stock-but-you-probably-shouldnt/
- https://www.goodreturns.in/richard-fairbank-net-worth-and-biography-blnr2616.html
- https://www.fool.com/the-ascent/banks/capital-one-vs-ally/
- https://money.usnews.com/investing/articles/top-nancy-pelosi-stocks-to-buy
- https://investor.capitalone.com/shareholder-resources/investor-faqs/
- https://scenesarasota.com/magazine/warren-buffetts-beach-house-the-arrow-shirt-mansion/
- https://finance.yahoo.com/news/capital-one-buying-discover-happens-184232099.html
- https://www.investors.com/research/warren-buffett-stocks/
- https://www.tipranks.com/stocks/bac/forecast
- https://www.morningstar.ca/ca/news/246279/spy-vs-voo-which-of-warren-buffetts-two-etfs-is-better.aspx
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-etfs-to-buy
- https://www.physicianonfire.com/voo-vs-qqq-which-index-etf/
- https://www.bankingdive.com/news/ally-to-return-to-credit-cards-with-750m-deal-to-buy-fair-square-financial/608752/
- https://www.creditdonkey.com/ally-bank-problems.html
- https://www.fool.com/the-ascent/research/wealthy-credit-card-habits/
- https://www.gurufocus.com/buffett_assets_allocations.php
- https://www.investopedia.com/articles/insights/052616/top-4-bank-america-shareholders-bac.asp
- https://money.usnews.com/investing/articles/bill-gates-portfolio-best-stocks-to-buy
- https://www.fool.com/investing/2022/05/20/warren-buffett-berkshire-hathaway-done-wells-fargo/
- https://stockanalysis.com/etf/compare/voo-vs-vti/
- https://fortune.com/recommends/banking/ally-bank-review/
- https://insight.kellogg.northwestern.edu/article/capital-one-discover-deal
- https://www.fool.com/investing/how-to-invest/stocks/who-owns-bank-of-america/
- https://www.gurufocus.com/insider/10178/richard-d-fairbank
- https://www.investopedia.com/articles/company-insights/082916/top-5-shareholders-berkshire-hathaway-brka-brkb.asp
- https://www.kiplinger.com/investing/stocks/warren-buffett-stocks-berkshire-hathaway-portfolio
- https://en.wikipedia.org/wiki/GM_Financial
- https://www.aboutschwab.com/history
- https://www.bizjournals.com/twincities/news/2022/05/17/wells-fargo-warren-buffett-berkshire-hathaway-bank.html
- https://finance.yahoo.com/news/big-berkshire-hathaways-cash-hoard-111200674.html
- https://www.gurufocus.com/guru/warren%2Bbuffett/current-portfolio/portfolio?view=table
- https://www.investopedia.com/ask/answers/021615/what-difference-between-berkshire-hathaways-class-and-class-b-shares.asp
- https://stockcircle.com/portfolio/warren-buffett/bac/transactions
- https://www.businessinsider.com/how-warren-buffett-spends-money-net-worth
- https://www.fool.com/investing/2024/02/07/warren-buffett-investments-recommends-most/
- https://stockanalysis.com/article/voo-vs-vti/
- https://www.morningstar.com/etfs/spy-vs-voo-which-warren-buffetts-etfs-is-better
- https://www.marketwatch.com/guides/banking/largest-banks-in-the-us/
- https://markets.businessinsider.com/news/stocks/warren-buffett-berkshire-hathaway-bank-stocks-sales-portfolio-banking-crisis-2023-4
- https://www.forbes.com/profile/richard-fairbank/
- https://www.hostmerchantservices.com/articles/ally-vs-marcus-by-goldman-sachs-a-comparison-of-online-banks/
- https://www.usatoday.com/money/blueprint/investing/warren-buffett-berkshire-hathaway-portfolio/
- https://www.ally.com/help/bank/deposits/
- https://www.fool.com/investing/2023/11/22/3-incredible-warren-buffett-dividend-stocks-to-buy/
- https://finance.yahoo.com/news/d-invested-bank-america-warren-185015667.html
- https://www.nasdaq.com/articles/if-you-invested-in-apple-when-warren-buffett-did-heres-how-much-you-would-have-made
- https://www.jmbullion.com/investing-guide/pricing-payments/who-owned-most-silver-bullion/
- https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-slams-banks-hiding-201639860.html
- https://www.investopedia.com/berkshire-hathaway-fy2023-earnings-key-takeaways-8599175
- https://en.wikipedia.org/wiki/Ally_Financial
- https://www.beefmagazine.com/market-news/bill-gates-is-john-deere-s-largest-shareholder
- https://abc7ny.com/capital-one-discover-financial-services-merger-stock/14446440/
- https://www.ally.com/bank/fdic/
- https://markets.businessinsider.com/news/stocks/warren-buffett-bank-stocks-sales-portfolio-berkshire-hathaway-financial-crisis-2023-10
- https://time.com/personal-finance/article/ally-bank-review/
- https://www.nerdwallet.com/reviews/banking/ally-bank
- https://www.toptal.com/finance/equity-research-analysts/warren-buffett-investment-strategy
- https://www.ally.com/help/bank/zelle/
- https://ktvz.com/stacker-news/2023/10/27/elegance-vs-extravagance-what-do-biden-and-trumps-car-collections-say-about-these-very-different-leaders/
- https://tech.hindustantimes.com/tech/news/warren-buffett-finally-ditches-his-flip-phone-for-an-iphone-story-nDfPgZU8RTj2im2d30bt6H.html
- https://www.linkedin.com/pulse/warren-buffett-why-you-must-own-bank-stocks-habeeb-mahmood
- https://www.fool.com/investing/how-to-invest/famous-investors/warren-buffett-investments/stocks-owned/
- https://thedalesreport.com/trends/warren-buffett-made-37-26-million-per-day-in-2023-215376-times-more-than-the-average-person/
- https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-3-top-bank-140007141.html
- https://warrenbuffettbookreport.weebly.com/weaknessesdownfalls.html
- https://cheviot.com/media/a-150-biliion-dollar-question/
- https://www.cheddarflow.com/blog/who-owns-ally-bank-exploring-the-history-and-milestones-of-ally-financial/
- https://thehustle.co/6000-to-67-billion-how-rich-was-warren-buffet-when-he-was-your-age
- https://wallethub.com/answers/cc/who-owns-bank-of-america-1000011-2140827712/
- https://lexchart.com/org-charts/capital-one-ownership-structure-2024/
- https://finance.yahoo.com/news/berkshire-hathaway-hoarding-168-billion-125900096.html
- https://www.investopedia.com/top-10-asian-american-owned-banks-5079644
- https://companiesmarketcap.com/berkshire-hathaway/total-debt/
- https://www.prnewswire.com/news-releases/synchrony-completes-acquisition-of-ally-lending-302077598.html
- https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/36966/000093041317003918/c89827_ex99-1.htm
- https://finance.yahoo.com/news/11-ways-warren-buffett-lives-143051871.html
- https://www.investing.com/academy/statistics/berkshire-hathaway-facts/
- https://finance.yahoo.com/news/warren-buffetts-no-1-investing-132715262.html
- https://www.gobankingrates.com/banking/banks/who-owns-capital-one/
- https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_One
- https://finance.yahoo.com/news/why-ally-financial-stock-jumped-151300810.html
- https://www.pymnts.com/acquisitions/2024/synchrony-finalizes-2-2-billion-ally-lending-acquisition/
- https://investor.capitalone.com/news-releases/news-release-details/capital-one-announces-sale-approximately-17-billion-mortgages/
- https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Fairbank
- https://apnews.com/article/warren-buffett-berkshire-hathaway-stock-portfolio-investments-1e9851114cc5d3cc5f0c32cc8c00d00c
- https://www.quora.com/What-bank-does-Bill-Gates-use-in-keeping-his-money
- https://www.usnews.com/banking/reviews/ally-bank
- https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-2024-portfolio-top-124751777.html
- https://www.forbesindia.com/article/explainers/top-10-richest-people-world/85541/1
- https://www.nasdaq.com/articles/warren-buffett-owns-over-$28-billion-of-this-beaten-down-stock.-heres-why-its-a-no-brainer