Como posso monitorar meus fundos mútuos?
A Acompanhe seus investimentos MF usando a ficha informativa do fundo.. é um documento básico de uma página que fornece uma visão geral de um esquema de fundos mútuos, com ênfase especial na divulgação do desempenho e do portfólio do esquema, e é publicado mensalmente por cada fundo mútuo. É como um boletim que indica a saúde do esquema.
A Acompanhe seus investimentos MF usando a ficha informativa do fundo.. é um documento básico de uma página que fornece uma visão geral de um esquema de fundos mútuos, com ênfase especial na divulgação do desempenho e do portfólio do esquema, e é publicado mensalmente por cada fundo mútuo. É como um boletim que indica a saúde do esquema.
O desempenho dos fundos mútuos é medido porcomparar as ações por setor e peso com seus índices ou benchmarks correspondentes e somar os resultados.
- Leia o extrato anual do seu fundo. Isso mostra o desempenho do seu fundo, taxas e quaisquer distribuições.
- Confira o desempenho do fundo através de seu site. Eles publicam preços unitários, atualizações de fundos online e demonstrações financeiras.
- Acompanhe os retornos do fundo através de sites como Morningstar e InvestSmart.
- Analise o desempenho do fundo versus o desempenho do benchmark.
- Verifique a relação de despesas dos fundos.
- História do Fundo de Estudo.
- Verifique a força do portfólio.
- Verifique a taxa de rotatividade do portfólio (PTR)
- Compare o período de vencimento dos fundos.
- Compare os retornos ajustados ao risco.
- Rastreadores de portfólio online. ...
- Folha informativa do fundo mútuo. ...
- Consultor de investimentos. ...
- Extrato de conta consolidado (CAS) ...
- Site ou aplicativo móvel da empresa de gestão de ativos.
Passo 1: Visite o site do INDmoney ou baixe o aplicativo no seu celular. Passo 2: Cadastre sua conta e finalize seu KYC em alguns minutos. Etapa 3: Insira todas as informações sobre seus investimentos em ações indianas e americanas, fundos mútuos, FDs, EPF, NPS, PPF e títulos.
- A classificação, que informa o desempenho do fundo durante um período de tempo.
- O desempenho do fundo em relação a setores relevantes e outros fundos.
- As principais participações do fundo (quais ações eles possuem)
- As pessoas responsáveis pela gestão desses fundos.
Monetização Processo
O monetizador vai definir acima a fundo dependendo sobre o linha de crédito disponível para eles. O monetizador vai então avaliar o valor de o ativo e vai conceder a empréstimo de Aproximadamente.50% a 70% como empréstimo (LTV)
Quando você verifica seus investimentos com muita frequência, isso pode causar estresse e decisões erradas. Também não é o melhor uso do seu tempo. Considere revisar seu portfólioa cada um a seis meses, para que você controle seus investimentos sem nenhum estresse desnecessário.
Qual aplicativo é melhor para rastreamento de fundos mútuos?
- Vestir. ...
- Fundos mútuos de investidores KFinKart. ...
- Aplicativo de fundo mútuo ET Money. ...
- Fisdom: Ações, IPOs e MFs. ...
- Ações Groww, Fundo Mútuo, UPI. ...
- Ações e fundos mútuos INDmoney. ...
- Moeda Zerodha. ...
- Upstox. O aplicativo Upstox Mutual Fund é uma plataforma fácil de usar que oferece uma variedade de planos de investimento, incluindo ações, fundos mútuos e ETFs.
A frequência da revisão dos investimentos em fundos mútuos depende de fatores individuais, como metas financeiras, tolerância ao risco e condições de mercado. Como orientação geral,investidores de longo prazo podem considerar revisões a cada seis meses a um ano, enquanto os investidores de curto prazo podem optar por avaliações trimestrais.
Faça uma comparação de desempenho com outros fundos da mesma categoria. Outra coisa a fazer quando você enfrenta perdas em um fundo mútuo é fazer uma comparação de desempenho com outros fundos da mesma categoria. Significa verificar a resposta dos fundos da mesma categoria, como comparar fundos de pequena capitalização com outros fundos de pequena capitalização.
Normalmente, seu portfólio conterá3-4 fundos de grande capitalização, outros 3-4 fundos de média capitalização, poucos fundos de dívida aleatórios e talvez um fundo híbrido incluído.
Alternativamente, o investidor pode preencher o formulário de resgate, assinar e encaminhá-lo à casa do fundo/RTA. Os investimentos no mesmo fundo em diferentes fólios podem ser consolidados em um único fólio por meio do processo de consolidação de fólios. O formulário para isso pode ser obtido na casa do fundo.
Como escolho um gestor de fundos para um fundo mútuo?Considere sua experiência, histórico, estilo de investimento e permanência no fundo.
Estabeleça metas claras:Defina seus objetivos de investimento, como aposentadoria, compra de uma casa, financiamento de educação ou aumento de riqueza. Seus objetivos guiarão as decisões de seu portfólio. Diversificar:A diversificação envolve distribuir seus investimentos por diferentes classes de ativos (por exemplo, ações, títulos, imóveis) e setores.
Empresa | Melhor para |
---|---|
Simplificado por Quicken | Investidores iniciantes com carteiras modestas |
Quicken Premier | Investidores experientes que desejam um aplicativo de gestão de investimentos aprofundado |
Raio X Instantâneo Morningstar | Investidores de fundos mútuos que precisam de análise de portfólio |
Ziggma | Selecionadores de ações e investidores sofisticados |
Procure a frase “participações”, “componentes” ou “composição” ao pesquisar o fundo. Se você não conseguir encontrar uma lista completa de participações, procure o prospecto do fundo. Um prospecto é basicamente um relatório que inclui todos os detalhes sobre o fundo em um só lugar.
- Peça recomendações a amigos, familiares ou colegas. ...
- Peça recomendações a outros profissionais com quem você trabalha. ...
- Pesquise online por provedores de serviços business-to-client (B2C). ...
- Considere um consultor robo.
O Vanguard tem um rastreador de portfólio?
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A melhor forma de realizar esta análise é listar o desempenho do fundo e do índice de referência lado a lado e comparar o desempenho relativo superior/inferior do fundo para cada mês e procurar meses em que o desempenho relativo foi muito maior ou menor do que o média ou para procurar certos padrões.
O Analisador de Fundos permite que indivíduos classifiquem e comparem mais de 30.000 produtos disponíveis para investidores atualmente e calcule como as taxas, despesas e descontos de um fundo impactam o valor de um fundo ao longo do tempo.
O retorno médio de dez anos sobre fundos mútuos na Índia é de 20%. O desempenho dos fundos mútuos está diretamente correlacionado com a dinâmica do mercado. Os retornos médios podem ser mais elevados durante um período de 10 anos se houver um mercado em alta, enquanto os retornos médios podem ser mais baixos durante um mercado em baixa ou uma recessão económica.
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